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新聞01

© Reuters. 大和：維持信義光能(00968)“持有”評級 目標價削31%至9.3港元 智通財經APP獲悉，大和發布研究報告稱，維持信義光能(00968)“持有”評級，下調2022-23年盈利預測29%，以反映供應過剩的問題或令光伏玻璃毛利率受壓，目標價削31%至9.3港元。該行留意到，11月初光伏玻璃平均售價上升5%至5.7%，其後維穩，估計平均售價會維持現水平至少直至明年首季末。 該行表示，信義光能作爲一線光伏玻璃企業，相信與同業之間毛利率可維持7個百分點或以上優勢，其中約5個百分點是由于規模效應令主要成本得以節省，另外2個百分點以上是來自天然氣成本下降。另外，由于集團在2023-24年新增産能計劃不是很進取，只占期內整體光伏玻璃新産能11.6%，因此預測其市占率降由2021的33.4%，到2024年底降至15%。

新聞02

© Reuters. 中金：予舜宇光學(02382)“買入”評級 目標價升至120港元 智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，予舜宇光學(02382)“買入”評級，預計2022/23年歸母淨利潤爲32.5/43.2億元。考慮到全球手機需求悲觀預期已部分反映于當前股價，加之近期港股板塊整體估值水平有所修複，目標價上調20%至120港元，較當前股價具備12%的上行空間。 報告中稱，公司于12月9日公布11月出貨量數據：1)手機類産品：手機攝像模組産品出貨3468.2萬片，同環比均下滑，認爲主因“雙11”備貨旺季結束所致;手機鏡頭産品出貨0.91億片，同樣受到“雙11”備貨周期影響，但由于下遊客戶結構原因，手機鏡頭跌幅略優于手機模組表現;2)車載相關産品：11月車載鏡頭出貨741萬片，該行認爲連續多月的良好表現展現上遊缺芯情況已逐步好轉，同時該行預計公司全年車載鏡頭出貨同比10%-15%增長的目標達成基本無虞。 該行引述數據，今年“雙11“期間，中國智能手機銷售額同比下滑11%，表現相對疲弱。手機模組端，考慮到部分安卓客戶10月備貨影響以及市場相對較弱“雙11”手機銷售，該行看到舜宇11月手機模組出貨回落至3-4Q間正常拉貨水平。對比來看，丘钛科技11月出貨3484.2萬片模組，出貨絕對值及同比跌幅與舜宇基本保持一致，該行認爲反映出安卓手機需求仍維持較爲疲弱狀態。 展望未來，由于1H23爲傳統手機銷售淡季，該行認爲目前手機終端拉貨的底部信號正逐步明確，建議投資人密切關注各手機廠商的渠道庫存消化情況，靜待上遊光學産業鏈的拉貨拐點;手機鏡頭端，由于不同的客戶結構，11月公司手機鏡頭表現略優于模組出貨量表現，但同樣呈現出下滑態勢。雖然當前整體手機需求仍較爲疲弱，但考慮到舜宇在手機光學領域較強的行業競爭力，該行仍然看好公司在出貨拐點到來時率先受益于複蘇趨勢。

新聞03

© Reuters. 高盛：上調勞氏(LOW.US)目標價至246美元 維持“買入”評級 智通財經APP獲悉，高盛分析師Kate McShane發表研報，將勞氏(LOW.US)目標價從241美元上調至246美元，維持“買入”評級。該分析師表示，在分析師日之後，鑒于管理層認爲他們的疲軟市場情境是2023年最不可能出現的結果，她對該公司的看法愈發樂觀。McShane進一步指出，勞氏2023財年業績指引考慮到了高于共識的營業利潤率，而其14.5%的長期EBIT利潤率目標將使公司更接近家得寶(HD.US)的水平。

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