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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-01 12:12:05 記者 賴宏昌 報導forexlive.com週二(11月1日)報導，摩根大通(JPMorgan Chase & Co. , 小摩)指出，美國已進入「通膨率下滑(disinflation)」階段，核心通膨年增率預估將自目前的6.6%降至2023年第1季的5.3%，美國公債殖利率目前可能正處於做頭階段。 小摩指出，根據全美獨立企業聯盟(NFIB)的調查，未來3個月計畫調高價格的受訪企業比例已觸頂反轉向下，未來3-6個月美國通膨率預估將顯著下滑。 美國勞工部勞工統計局(BLS)10月12日公布，2022年9月核心(排除食品、能源不計)最終成品需求生產者價格指數(PPI)月增率報0.2%、創2020年12月以來最低增幅。 CNBC財經節目主持人Carl Quintanilla週日推文指出，摩根士丹利(Morgan Stanley, 大摩)發表報告指出，去年當美國M2(廣義貨幣)存量年增率高達27%的時候，通膨率(當時為2.6%)顯然可能會進一步飆高。 大摩表示，美國M2年增率目前僅有2.6%，依照M2年增率領先消費者價格指數(CPI)年增率16個月的情況來推斷，美國通膨將在明年顯著降溫。 聯準會(FED)10月25日公布，2022年9月美國M2存量(經季節性因素調整後)年增2.6%、創2010年7月以來最低升幅，低於8月的3.8%年增率以及2021年2月的26.9%(史上最高升幅)。 MarketWatch報導，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德(James Bullard)10月19日接受彭博電視台專訪時表示，當企業開始擔心市佔率、停止調高售價時，通膨率就會下滑。他預期，美國通膨率將在2023年上半年走低，FED可以在不影響勞動力市場(二戰後最佳就業市場之一)的情況下將通膨率壓低至2%目標。 布拉德曾在2020年8月接受中央銀行雜誌(Central Banking Journal)總編輯Christopher Jeffery專訪時表示，過去25年來美國M2年增率大約為6%、通貨膨脹率大約為2%。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 世界盃熱潮 為何電盈較香港電訊更好炒？ 世界盃現時處於分組賽階段，今屆由香港電訊—SS（6823.HK）旗下的NOW TV奪得世界盃轉播權，並由電訊盈科（0008.HK）旗下的ViuTV轉播重要賽事。究竟取得轉播權對業績有沒有正面影響，最好由統計數字說話。最後以前幾屆的數據，推測今次電盈取得世盃轉播權的得失。 統計過去四屆世界盃，2010年世盃轉播權由有線寬頻（1097.HK）奪得，2014年世盃轉播權由電視廣播（TVB）（0511.HK）奪得，而2018年及今年世界杯轉播權由電盈奪得。 世界盃對業績好壞參半 電視台轉播世界盃無疑能夠帶動廣告及訂戶收入，例如有線寬頻在2010年營業額按年上升14.1%。電盈有收費電視及免費電視在2018年轉播世界盃，同年收費電視及免費電視業務的營業額分別升5%及10%。 不過，2014年該屆TVB轉播世界盃對刺激營業額增長效果不理想，因為2014年由巴西主辦世界盃賽事，由於巴西直播賽事期間，變成在亞洲時段深宵直播，導致廣告商不願大灑金錢賣廣告；該年電視廣播營業額僅升1.5%。 另一邊廂，投資者亦要考慮到電視台轉播世界盃須付出相當大的成本，包括購買轉播權開支及製作節目支出。有線寬頻轉播世界盃賽事的2010年，該年非經常性節目開支接近20億元，增加4.6億元。因為該年非經常性節目開支還包括亞運及冬季奧運轉播權費用，但後兩者的商業價值較低，相信世界盃轉播權開支仍佔當中大部分。TVB奪得世界盃轉播權的2014年，銷售成本由22.2億元增至24.5億元，增加2.3億元，估計當中部分屬世界杯轉播權開支。保守估計電視台每次取得世界盃轉播權的費用保守估計為2億元或以上。 電盈成為罕有例外 雖然轉播世界盃賽事有助上客，但是奪得世界盃轉播權成本亦相當高，所以對業績效果其實有限。今次香港電訊旗下的NOW TV奪得世界盃，可能仍然走不出這條死胡同。 再者，經過這4年後，NOW TV全年營業額已經由上屆舉辦世界盃當年的28億元，跌至去年的24.5億元。即使今年營業額可能因為世界盃因素而回升，但明年又可能打回原形，何況轉播開支也高，相信轉播世界盃對香港電訊業績提振作用有限。 另一邊廂，2020年NOW TV控股權由電盈轉移至香港電訊，換言之即使電盈要承擔轉播費金額可能有限。何況，在廣告客戶心目中，電盈旗下的ViuTV的份量不輸於電視廣播。 筆者相信電盈可以在今屆世界盃繼續食住由Mirror熱潮帶動的優勢，故現時廣告費水平應該遠高於2018年該屆世界盃。所以電盈在轉播世界盃支出有限，但卻廣告收益可觀。故論炒作世界盃價值，電盈應該較香港電訊有睇頭。 作者：Steven Cheung 更多內容： 分析不正當競爭法打擊美團價值可能性 外圍通脹劇烈 兩電順勢加價可吼？ 港股是回光反照還是要再死第三次？ 相關有線寬頻供股塵埃落定 有無機會谷底翻身可口可樂與蒙牛聯手贊助奧運 伊利口水戰如何收科?FIFA 世俱杯2021在中國舉辦 足球熱有何商機？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞03

被動元件廠市值急凍 專家曝投資價值浮現 工商時報 李淑惠 2022.10.17 2022年以來股價持續重挫，被動元件族群百元俱樂部銳減，目前除了龍頭國巨、保護元件龍頭興勤仍有三位數股價。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 加權指數跌跌不休，失守萬三關卡，個股很難倖免於難，長年獲利的被動元件類股慘跌。 一線廠國巨（2327）股價下探每股淨值，華新科（2492）、大毅（2478）則連袂失守每股淨值，在獲利族群中，被動元件產業無論是本益比（PE）或是股價淨值比（PB），均敬陪末座。 大環境造成的系統性風險，導致科技股狂跌，不少個股距離股價最高點打了2至3折，幾乎是打到骨折，被動元件族群也不例外，今年的掛牌新兵鈺鎧（5228）、天二科技（6834），一檔直逼掛牌價，一檔已經破發；去年掛牌的臺慶科（3357）也無視其竄升至獲利二哥的地位，應聲跌破119元的掛牌價。 老牌廠商一樣慘烈，龍頭廠國巨現金減資及庫藏股註銷股本之後，每股淨值狂飆至歷史新高，達262.86元，但上周國巨股價最低一度觸及264元，即使周五伴隨美股大漲而跌深反彈，股價也僅收在277.5元，與每股淨值的差距並不遠；而MLCC二哥華新科、晶片電阻廠大毅，表現尤為疲弱，股價連袂失守每股淨值，華新科目前的股價淨值比僅0.84。 法人認為，類股龍頭國巨今年每股稅後純益可望超過40元，以此計算的本益比僅6倍多，股價淨值比也只有1倍，無論是PE或是PB，在電子股中的排名都是末段班，龍頭股無法拉高比價空間，類股也因此受到壓抑。 法人指出，被動元件廠今年上半年獲利相對整齊，下半年即使旺季不旺，然而相關公司均為老牌公司，已歷經過多次整併的淬鍊，能存活下來的被動元件廠都是行業內的佼佼者，加上長年獲利、配息，每股淨值成為股價的保護傘，若能確認景氣觸底，長線的投資價值隱然浮現。 不過歷經2022年以來股價持續重挫，被動元件族群百元俱樂部銳減，目前除了龍頭國巨、保護元件龍頭興勤（2428）仍有三位數股價之外，其餘均已跌破三位數，雖然有助於拉升現金殖利率，然而2023年景氣仍然膠著，尤其俄烏戰爭、高通膨深深影響全球經濟，往年均有不錯配息的被動元件族群在股利政策上將更為審慎。 延伸閱讀 多頭不棄守萬三防線 13檔營收季季增突圍 19檔外資回頭狂敲 4類股搶反彈首選 危機入市！15檔基本面護身 買盤加持 空頭敗退！限空令2.0有功 13檔強漲開先鋒 凱基投顧砍價貨櫃三雄 「這檔」明年EPS轉虧 被動元件華新科台股國巨股價

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